股价表现 - 建材水泥股表现强势，中国建材(03323)股价上涨6.32%，华新水泥(06655)上涨4.80%，海螺水泥(00914)上涨3.63% [1] - 华润建材科技(01313)上涨3.33%，金隅集团(02009)上涨2.35%，亚洲水泥（中国）(00743)上涨1.61% [1] - 西部水泥(02233)股价下跌1.54%，是板块内少数下跌的股票 [1] 行业需求与价格预期 - “金九银十”传统旺季需求有望继续增长，但在终端市场疲软情况下，预计增幅有限 [1] - 考虑到冬季将迎来较长时间错峰停窑，且叠加当下需求边际改善，预计水泥企业将继续积极推涨水泥价格 [1] - 煤炭价格存在上涨预期，将进一步对水泥价格形成支撑 [1] 行业格局与盈利前景 - “反内卷”政策加速推进行业供给优化，供需矛盾有望缓和 [1] - 水泥价格存在推涨预期，区域龙头企业盈利有望修复 [1]