文章核心观点 - 科技自主可控成为市场焦点，特别是在EDA、半导体等关键“卡脖子”环节，国产替代进程加速 [1] - 地缘政治因素（如美国潜在的关税政策、荷兰政府的限制）加剧了国产替代的紧迫性，推动相关产业链公司受到市场关注 [1][2] - 电子产业链在AI算力需求爆发等趋势下迎来新的增长空间，部分公司业绩表现亮眼，带动板块活跃 [3][5] 国产EDA与半导体国产化 - 华大九天领涨超5%，其数字电路EDA工具覆盖度已达80% [1] - 公司于2025年上半年新推出7款EDA核心工具，构建了9大关键核心解决方案 [1] - 工业软件国产化势在必行，EDA作为集成电路设计的战略基础支柱，进入国产替代深水区 [1] 地缘政治影响与国产算力替代 - 闻泰科技旗下核心半导体资产安世半导体遭荷兰政府与法院双重限制，背后可能受到美国压力，美方曾提出以更换中国籍CEO作为豁免条件 [2] - 在美国限制先进芯片出口及打压国产算力的背景下，国产算力替代的紧迫性持续提升 [2] 公司业绩与产业链增长 - 领益智造预计2025年前三季度归母净利润为18.90亿-21.20亿元，同比增长超过30% [3] - 公司第三季度预计归母净利润为9.6亿元—12亿元，若扣除股权激励摊销费用，第三季度归母净利润为10.60亿元—12.90亿元，首次单季超过10亿元 [3] - 业绩增长源于新产品量产交付、产线稼动率提升以及海外工厂收入大幅增长 [3] - AI推动电子产业链价值重塑，AI算力需求爆发为产业链带来新的增长空间 [3] 市场表现与热门板块 - 电子ETF（515260）场内价格上涨，其被动跟踪的电子50指数重仓半导体和消费电子行业，涵盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算、PCB等热门产业 [3][5] - 市场热点个股包括：华大九天涨超5%，生益科技涨逾5%，胜宏科技涨逾4%，工业富联、海光信息、寒武纪、中科曙光、立讯精密等跟涨 [3]