A股市场表现 - 上证指数微涨0.1%守住3869点，深市三大指数窄幅波动 [1] - 全市场超3200只个股上涨，但成交额显著缩量至1.28万亿元，较前一日减少4010亿元 [2] - 科创50指数受半导体板块拖累逆势下跌0.55% [1][2] 港股市场表现 - 恒生指数涨1.21%收复25700点，恒生科技指数涨1.18% [1][2] - 南向资金早盘净流入超30亿港元，重点布局建材、航空等政策敏感型板块 [2] 领涨行业与驱动逻辑 - A股医药生物板块涨1.60%，创新药方向受10月17日ESMO会议预期催化 [3] - A股美容护理板块涨1.96%，反映消费复苏背景下“悦己经济”的配置价值 [3] - 港股非必需性消费指数涨2.06%，受益于国庆后消费数据回暖及政策对内需的提振 [3] - 港股建材水泥股强势反弹，行业“出海”战略持续推进，非洲产能投放有望打开盈利空间 [3] 领跌行业与驱动逻辑 - A股稀土永磁指数跌超5%，小金属概念下挫，受美元走强及大宗商品价格波动影响 [4] - A股光刻机概念暴跌，半导体产业链普跌，外部技术限制传闻引发情绪恐慌 [4] 投资策略主线 - 科技成长赛道可逢低布局AI算力基础设施和创新药领域 [5] - 周期与资源品可关注有色金属、新能源链中光伏板块及传统能源如煤炭 [5] - 政策驱动机会聚焦“十五五”规划前瞻领域，如高端制造和低位消费品种 [6]