公司重大事项 - 公司实际控制人之一暨董事长兼总经理徐卫明被实施留置措施 [1] - 公司日常经营管理由高管团队负责 其他董事及高级管理人员目前均正常履职 [1] - 公司及子公司日常经营情况正常 各项业务稳步推进 控制权未发生变化 [1] 首次公开发行(IPO) - 公司于2020年2月11日在上交所科创板上市 公开发行股票4,180万股 发行价格17.16元/股 [1] - 上市首日股价最高报77.28元 为截至目前的股价最高峰 [1] - 募集资金总额71,728.80万元 募集资金净额63,953.76万元 [2] - 原拟募资69,000.00万元 用于特殊合金材料扩建项目、新材料研发中心项目、偿还银行贷款和补充流动资金 [2] - 发行费用总额7,775.04万元 其中保荐及承销费用5,594.85万元 [2] - 保荐机构为中信建投证券股份有限公司 战略投资者为中信建投投资有限公司 获配209万股占发行总量5.00% 锁定期24个月 [2] 2021年向特定对象发行股票 - 募集资金13.13亿元 发行股票4,944万股 发行价格26.56元/股 [3] - 扣除承销和保荐费用2,116.25万元后募集资金为129,196.39万元 [3] - 募集资金净额为128,737.01万元 [3] - 主承销商为安信证券股份有限公司 [3] 2022年向不特定对象发行可转换公司债券 - 募集资金15.50亿元 发行可转债1,550万张 每张面值100元 [4] - 扣除承销及保荐费1,050.00万元后实际收到金额153,950.00万元 [4] - 募集资金净额为153,488.07万元 [4] - 保荐机构和主承销商为国元证券股份有限公司 [4] 累计募资总额 - 公司三次募资合计35.8亿元 [5]