市场整体表现 - 三大指数全面上涨，上证指数涨1.22%重回3900点，深证成指涨1.73%，创业板指大涨2.35% [1] - 全市场超过4300只个股上涨，恒生科技指数涨超2% [1][2] - 沪深两市成交额2.07万亿元，较上一个交易日缩量5034亿元 [12] 宏观经济与政策环境 - 人民币中间价升至7.10元强方，为去年11月来首次 [3] - 9月PPI同比下降2.3%，降幅比上月收窄0.6个百分点；9月核心CPI同比上涨1.0%，为近19个月以来涨幅首次回到1% [3] - 美联储主席鲍威尔暗示保留了本月降息的可能性，并透露美联储可能会在未来几个月内停止缩表 [3] 创新药行业 - 创新药概念股大幅上攻，广生堂涨17.41%，舒泰神涨12.50%，济民健康、昂利康、联环药业涨停 [5][7] - 2025年欧洲肿瘤内科学会（ESMO）将于10月17日至21日召开，多家国产创新药企有研究入围 [7] - 10-11月是BD交易传统旺季，年内截至8月17日，中国创新药BD出海交易金额在全球占比为51.73% [8] 科技与软件行业 - 国产软件、操作系统等概念股走强，品茗科技涨18.00%，久其软件、格尔软件、榕基软件等多股涨停 [8][10] - 新凯来子公司发布两款拥有完全自主知识产权的国产电子工程EDA设计软件 [10] - 券商机构指出国产软件正处于政策驱动、技术突破与市场渗透的黄金期，信创产业有望持续加速发展 [10] 电力设备与机器人概念 - 电力设备板块午后大举拉升，和顺电气、金盘科技等20cm涨停 [11] - 英伟达公布NVIDIA Vera Rubin NVL144服务器规格，支持800伏直流数据中心，国内企业正积极抢占市场先机 [11] - 机器人概念股爆发，三花智控斩获特斯拉Optimus机器人50亿元订单，Figure发布新一代人形机器人Figure 03 [11][12] 市场情绪与历史参考 - 科技股走强可能被视为此前回调后的技术性反弹，市场对事件冲击敏感 [12] - 过度的调整可能带来短期内的行业再配置机会 [13] - 参考2025年4月因关税利空导致市场回撤后出现强势反弹的案例，此次调整可能提供物美价廉的交易机会 [15][24]