商汤科技与寒武纪战略合作 - 商汤科技与寒武纪签署面向新阶段的战略合作协议，重点推进软硬件联合优化及构建开放产业生态 [1][2] - 合作后商汤科技股价一度直线拉升涨超5%，寒武纪涨幅亦迅速扩大至近4% [1] - 双方将围绕国产化AI基础设施构建、垂直业务开拓与科技出海等方向开展多层次长期合作 [2] 合作具体方向与内容 - 在芯片适配方面，双方将积极推进最新型号软硬件产品适配，联合打造面向算力市场的服务方案 [3] - 在一体机解决方案上，将聚焦企业服务等垂直行业场景，结合各自软硬件能力打造领域专用方案 [3] - 双方还将共同探索优势区域市场的深度协同，汇聚地方产业资源构建更具活力的人工智能区域生态 [3] 人工智能行业近期动态 - DeepSeek发布V3.2-Exp模型后，寒武纪立即宣布完成适配并开源推理引擎，双方以近乎“秒级”响应速度达成合作 [1] - 华为昇腾也宣布适配DeepSeek最新模型，海外OpenAI近期动作不断将产业链情绪推向高潮 [1] - 合作积极响应国家“人工智能+”战略部署，结合商汤大模型研发与寒武纪智能计算芯片积累，旨在推动软硬协同的国产化AI发展范式 [2] 科技股行情与市场观点 - 分析认为当前可能处于科技股行情第一阶段，即全线爆发式上涨阶段，涨幅充分但预期未完全定价 [4] - “十五五”规划中可能涉及的具身智能、灯塔工厂等强科技属性部分最值得期待 [4] - 国产替代逻辑在贸易争端过程中不断被强化，是科技股走强主要动力，关键软件国产替代进入深水区 [4] - 后续一批硬科技公司如摩尔线程、长江存储、长鑫存储等上市将丰富市场投资品种，有利于指数成份优化 [4]