融资完成情况 - 公司完成此前宣布的由经纪商承销的私募配售 包括单位、高级流转单位和作为流转股发行的普通股 总收益约为2300万美元[1] - 私募配售由Clarus Securities Inc作为独家账簿管理人和主承销商 联合承销团包括Canaccord Genuity Corp、SCP Resource Finance LP和ATB Securities Inc[2] 融资细节与参与者 - 根据公司与Agnico Eagle Mines Limited的现有投资者权利协议 Agnico行使了参与此次配售的权利 内部人士参与方还包括PowerOne Capital Corp、公司首席执行官David D'Onofrio和勘探副总裁Dylan Langille[3] - 配售包括以每单位0.85美元的价格发行9,411,710个单位 以每流转单位1.17美元的价格发行8,547,000个流转单位 以及以每股1.00美元的价格发行5,000,000股流转股[6] - 每个单位由一股普通股和半份普通股认股权证组成 每份完整认股权证允许持有人在配售结束后的24个月内以每股1.15美元的价格购买一股普通股[6] 资金用途 - 出售流转单位和流转股所得的总收益将用于在2026年12月31日之前在公司于育空地区白黄金地的资产上进行勘探支出 这些符合资格支出将放弃给流转单位和流转股的认购人 用于2025财年[7] - 出售单位所得的总收益预计将用于营运资金和一般公司费用[7] 公司资产与项目概况 - 公司拥有一个包含15,364个石英矿权的投资组合 涵盖21个资产 总面积达305,102公顷 约占育空新兴白黄金地区的40%[5][11] - 公司的旗舰白黄金项目拥有四个近地表金矿藏 总计含有估计1,732,300盎司指示资源量的黄金 以及1,265,900盎司推断资源量的黄金 资源本身及紧邻区域具有显著扩展潜力[5][11] - 区域勘探工作还在公司的矿权地包上产生了其他几个新发现和潜在目标 其中一些与大型金银铜项目接壤 包括Newmont Corp拥有的Coffee项目以及Western Copper and Gold Corp的Casino项目[5][11] 承销商报酬 - 作为对承销商服务的报酬 公司支付了相当于配售总收益6.0%的现金佣金 并向承销商发行了不可转让的补偿期权 数量相当于配售下售出的发行证券的6.0% 均不包括出售给Agnico的部分[8]