Osisko Development Announces Further Upsize of Previously Announced "Bought Deal" Offering
融资规模与条款 - 公司宣布将此前公布的6000万加元融资规模提升至7500万加元,增幅达25%,原因在于市场需求旺盛[1] - 此次融资包括通过“上市发行人融资豁免”发行的约5000万加元国家流转股、不列颠哥伦比亚省流转股和普通股,以及通过非公开发行方式发行的约1000万加元普通股[2] - 根据修订协议,非公开发行部分的规模增加约1500万加元,使其总规模达到约2500万加元,涉及5,230,200股普通股,每股价格为4.78加元[3] 融资结构与发行细节 - 融资由两部分构成:一是依据国家文书45-106第5A部分“上市发行人融资豁免”发行的股票,二是依据该文书下其他豁免条款进行的非公开发行[2] - 非公开发行部分增加的1500万加元融资,除规模变化外,其他条款均保持不变[3] - 非公开发行部分发行的普通股将根据加拿大证券法面临四个月零一天的法定禁售期[4] 项目进展与公司战略 - 公司是一家北美黄金开发公司,专注于位于矿业友好管辖区、具有区域规模潜力的旧矿区,目标是成为中型黄金生产商[6] - 公司的旗舰资产是位于加拿大不列颠哥伦比亚省中部的Cariboo黄金项目,该项目已获许可且由公司100%持有[6] - 项目组合还包括位于美国犹他州历史悠久的东廷蒂克矿区的Tintic项目,以及位于墨西哥索诺拉州的San Antonio黄金项目,这些棕地资产具备显著的勘探潜力和完善的基础设施[6]