中国水务(00855)拟发行本金为1.5亿美元的优先票据
融资活动概述 - 公司进行国际发售,发行本金总额为1.5亿美元的美元计价优先票据,该票据由附属公司担保人担保 [1] - 票据年利率为5.875%,将于2030年到期 [1] - 本次票据发行所得款项总额约为1.484亿美元,所得款项净额将用于偿还若干离岸债务 [1] 资金用途 - 公司计划将相当于本次发售所得款项总额的金额,全部或部分用于为合资格绿色项目(尤其是供水项目)进行融资或再融资,该计划符合公司的蓝绿融资框架 [1] 发行安排与进展 - 公司与包括摩根士丹利、巴克莱银行、中金公司等在内的多家机构作为初始购买人订立了购买协议 [1] - 公司已获得新加坡交易所原则上批准票据上市及报价 [1] - 预期票据发行将于2025年10月22日完成 [1]