融资活动核心信息 - 公司已完成12.5亿美元本金总额的私募发行，新票据年利率为5.125%，将于2029年到期 [1] - 新票据的利息将每半年支付一次，自2026年5月1日开始 [3] - 此次票据发行仅面向合理认定的合格机构买家和美国以外的非美国投资者 [4] 债务管理策略 - 发行新票据所筹集的资金，连同公司手头现金，将用于赎回所有未偿还的2029年到期、本金总额20亿美元的6.000%优先无抵押票据 [1][2] - 赎回日期定于2025年11月1日，赎回价格为待赎回票据本金金额的101.500%，加上截至赎回日的应计未付利息 [2] - 此次票据发行及赎回行动是公司降低利息支出战略的延续 [2] 新票据条款与担保 - 新票据为无抵押票据，将于2029年5月1日到期 [3] - 新票据将由嘉年华plc以及公司和嘉年华plc的某些子公司提供连带责任的高级无抵押担保，这些子公司也担保了公司的第一优先有抵押债务、其他某些无抵押票据和可转换票据 [3] - 管辖该票据的契约包含投资级风格的条款 [3] 公司背景 - 嘉年华公司是全球最大的邮轮公司，也是最大的休闲旅游公司之一，拥有多个世界级邮轮品牌 [7]