融资方案概述 - 公司宣布以包销方式公开发行37,100,000股普通股 每股价格为4.05美元 融资总额为150,255,000美元 [1] - 承销商获得超额配售选择权 可在发行结束后30天内以发行价额外认购最多15%的股份 [1] - 此次发行预计于2025年10月22日左右完成 需满足多伦多证券交易所和纽约证券交易所美国公司的批准等惯例交割条件 [2] 资金用途 - 发行所得净收益将用于偿还公司循环信贷设施下的未偿债务 并用于一般公司用途和营运资金 [2] 文件与监管 - 公司将提交招股说明书补编至其2025年6月30日的短式基架招股说明书 该文件将在加拿大各省地区（魁北克和努纳武特除外）以及美国证券交易委员会备案 [3] - 基架招股说明书和招股说明书补编可通过SEDAR+和EDGAR系统获取 [4] - 本次发行不构成在任何司法管辖区出售要约或招揽购买要约 在该等司法管辖区进行此类活动需事先完成证券法下的注册或资格认证 [5] 公司信息 - 投资者查询可联系投资者关系副总裁Brian Bergot 电话778-373-4554 [5] - 公司总裁兼首席执行官为Stuart McDonald [6]