要约收购核心条款 - 公司宣布由Transocean International Limited进行现金要约收购，旨在回购2041年12月到期的7.35%优先票据和2028年6月到期的7.00%票据，初始总收购价上限为5000万美元 [1] - 公司修订要约条款，将总收购价上限从5000万美元提高至1亿美元，要约其他条款保持不变 [2] - 要约将于2025年10月29日下午5点（纽约市时间）到期，除非延长或提前终止 [10] 早期投标结果 - 截至早期投标日期，2041年票据有88,998,000美元本金（约占未偿还总额的50.21%）被有效投标，公司已接受购买所有这些票据 [3] - 截至早期投标日期，2028年票据有120,628,000美元本金（约占未偿还总额的46.18%）被有效投标，公司将按比例接受购买，该票据的按比例分配因子约为13.17% [3] - 由于早期投标日期前有效投标的票据本金总额已超过修订后的最高收购金额，公司预计不会接受在该日期后投标的任何票据 [10] 财务条款细节 - 针对每1000美元本金，2041年票据的总收购对价为950美元（包括900美元收购对价和50美元早期投标溢价） [5][7][8] - 针对每1000美元本金，2028年票据的总收购对价为980美元（包括930美元收购对价和50美元早期投标溢价） [5][7][8] - 公司预计将于2025年10月16日（结算日）以当日资金支付总收购对价及应计未付利息 [3] - 收购资金预计将来自新票据发行的收益 [12] 公司背景信息 - Transocean Ltd 是一家瑞士公司，为油气井提供海上合同钻井服务，是领先的国际供应商 [16] - 公司专注于全球海上钻井业务中技术要求的领域，特别是超深水和恶劣环境钻井服务，并运营着全球最高规格的浮式海上钻井船队 [16] - 公司拥有或部分拥有并运营一支由27个移动海上钻井装置组成的船队，包括20艘超深水浮式钻井船和7艘恶劣环境浮式钻井船 [17]