LXP Industrial Trust Announces Early Results of Cash Tender Offer for Up to $150,000,000 of Outstanding 6.750% Notes due 2028
要约收购核心条款 - LXP Industrial Trust宣布对其2028年到期的6.750%票据进行现金要约收购,总收购价格上限为1.5亿美元(不含应计利息)[1] - 此次要约收购的票据未偿还本金总额为3亿美元,而截至提前投标截止日,已有效投标的本金总额为1.86042亿美元,超过了收购上限[2] - 要约收购的到期日为2025年10月30日纽约时间下午5点,除非公司自行决定延长或提前终止[3] 投标结果与对价支付 - 在提前投标截止日(2025年10月15日纽约时间下午5点)前有效投标且未被撤回的票据持有人,有资格获得总对价,该对价包含每1000美元本金30美元的提前投标溢价[5][7] - 总对价的计算方式为参考美国国债收益率加上50个基点的固定利差,并定于2025年10月16日纽约时间上午10点确定[5] - 由于要约收购在提前投标截止日已获全额认购,公司预计不会接受在该截止日后投标的任何票据[9] 公司背景信息 - LXP Industrial Trust是一家专注于A类仓库和配送地产投资的房地产投资信托,其投资组合遍布美国阳光地带和中西部的12个目标市场[14] - 公司寻求通过收购、开发项目、定制开发及售后回租交易来扩大其投资组合[14]