核心观点 - 公司全面看多第四季度人形机器人板块行情，认为这是交易特斯拉Optimus变化和量产预期的重要窗口期 [1] - 公司继续看好板块行情，首推T链，并推荐传感器、灵巧手等产业趋势更优的环节 [1] 板块行情展望 - 第四季度是交易特斯拉第三代Optimus变化和量产预期的重要窗口期 [1] - 无需担忧审厂延后等边际扰动 [1] - 国产供应链预计在第四季度将不断释放资本运作、订单出货、场景落地等消息 [1] 投资建议 - 首推T链 [1] - 同时推荐产业趋势更优、放量更快的环节，包括传感器、灵巧手、垂类应用端、国产供应链条 [1]