债务重组方案核心内容 - 公司境外债务重组方案细节公布，计划通过发行强制性可转换债券等方式大幅削减债务，优化资本结构[1] - 现有总额约81亿美元的境外债务将被注销，包括68亿美元未偿还本金及13亿美元应计未付利息[1] - 公司将新发行总额约67亿美元的新工具，其中约41亿美元为强制性可转换债券，26亿美元通过短、中、长期票据或贷款形式留债，并支付约950万美元现金[1] 强制性可转换债券具体条款 - 强制性可转换债券初始普通转换价为每股1.6港元，较当前股价溢价7倍[2] - 转股机制包括自愿转换、未来四年内按既定最低比例的分期强制转股、以及若公司股票连续90个交易日成交量加权平均价超过5.0港元时的触发式强制转股[2] 大股东支持与股权激励计划 - 大股东林氏家族展现出坚定支持，其对公司的超5亿港元股东借款将同步转股，其持有的约400万美元现有票据亦将全部转换为强制性可转换债券[2] - 公司推出一项为期十年的股权激励计划，覆盖大股东与核心管理层，授予条件与未来多项可量化业绩指标挂钩，旨在绑定核心团队并保障大股东在债务重组后维持控制权[2] 公司未来发展战略 - 公司未来将走“轻资产、低负债、高质量”的发展路径，聚焦“收租、自营开发业务、房地产资管业务”三大核心业务板块，目标在三年内实现重新“站起来”[3] - 公司境内重组已完成投票，境外债务重组主要前置工作已实质启动，公司有望率先成为完成境内外债务整体重组的民营房企[3]