AI技术驱动行业需求 - AI技术升级持续推动电子和半导体行业需求增长 [1] - OpenAI发布的Sora 2视频模型对算力和存储需求极大 [1] - 数据量激增带动存储需求快速增长 或将进一步提升AI基础设施对算力和存力的部署需求 [1] - 当前AI基建投资仍处于早期阶段 伴随模型升级 算力需求或持续提升 [1] 存储市场动态 - 三星和SK海力士为"星际之门"项目供应HBM [1] - 存储原厂优先分配先进制程产能给HBM 挤压了PC 手机和消费电子的产能 [1] - 存储价格或进一步提升 [1] 消费电子指数概况 - 消电ETF（561310）跟踪的是消费电子指数（931494） [1] - 该指数从市场中选取涉及智能手机 家用电器 可穿戴设备等消费电子产品制造与销售业务的上市公司证券作为指数样本 [1] - 指数反映消费电子相关上市公司证券的整体表现 [1] - 成分股主要为在该领域具有较强竞争力的企业 体现行业技术创新和消费升级趋势 [1]