Sora模型对AI基础设施的影响 - OpenAI发布的Sora 2视频模型能更精准模拟物理世界，对算力和存力需求极大 [1] - 数据量激增带动存储需求快速增长，或将进一步提升AI基础设施对算力和存力部署的需求 [1] HBM供需动态与存储市场影响 - 三星和SK海力士将为"星际之门"项目供应HBM，其需求量相当于每月90万片晶圆 [1] - 存储原厂优先分配先进制程产能给HBM，挤压了PC、手机和消费电子的产能 [1] - 存储价格或进一步提升 [1] 芯片ETF（512760）与中华半导体芯片指数 - 芯片ETF（512760）跟踪的是中华半导体芯片指数（990001） [1] - 该指数聚焦于中国A股市场中半导体产业链上游企业，选取涉及半导体材料、设备等核心环节的上市公司证券作为指数样本 [1] - 指数成分股主要涵盖高技术壁垒和政策支持特点的半导体设备与材料领域 [1] - 指数反映中国半导体行业在国产替代和技术突破进程中的整体表现，体现了中国半导体行业自主可控发展过程中的投资机会 [1]