市场表现与个股动态 - A股半导体板块震荡走强，存储芯片方向领涨，香农芯创触及20厘米涨停创历史新高，8月至今股价已涨超216%，最新市值达495亿元 [2] - 芯片股德明利、云汉芯城此前封板，而天普股份因披露中昊芯英无注资计划复牌后开盘跌停，此前该股曾走出15连板，年度涨幅达794.5% [2] - 截至16日上午收盘，沪指涨0.1%，深成指涨0.15%，创业板指涨0.69%，盘中一度涨超1%，市场共1267股上涨，4036股下跌 [2] 存储芯片行业趋势 - 过去半年全球存储芯片价格持续上涨，近一个月涨价消息更为密集，CFM闪存市场预计四季度企业级SSD价格涨幅将达10%以上，DDR5 RDIMM价格涨幅约10%至15% [3] - 全球性的供应紧张和价格上涨为国产存储芯片创造了前所未有的导入窗口，国内终端厂商正加速对长江存储的NAND芯片和长鑫存储的DRAM芯片的验证与采购 [5] - 资本市场对存储芯片涨价有直接反馈，多家厂商股价持续刷新阶段高位，美光与西部数据等存储股显著走强 [3] 产业链投资逻辑 - 存储芯片领域的投资逻辑正从单一厂商扩展至全链条，中下游的内存主控与模组厂对涨价与紧缺最为敏感，设计/制造端龙头公司的盈利能力有望随景气度修复 [5] - 上游设备与材料公司确定性更强，无论本土存储的最终份额如何，扩产与国产化率提升将直接转化为设备与材料需求，北方华创、中微公司等国产设备龙头有望受益 [5] - 产业链部分核心上市公司市值表现各异，例如设备环节的北方华创市值3278.67亿元，中微公司市值1815.82亿元，设计与制造环节的兆易创新市值1267.40亿元 [6] 产业链核心公司概览 - 设备与材料环节，华海诚科实现GMC量产，市值88.52亿元，雅克科技作为HBM封装前驱体材料生产商，市值342.95亿元 [6] - 芯片设计与制造环节，东芯股份自主生产全系列存储芯片，年内涨幅达321.20%，北京君正车载DRAM全球市占率前列，市值394.77亿元 [6] - 存储模组与分销环节，德明利作为国产化SSD解决方案提供者，年内涨幅177.30%，香农芯创作为SK海力士核心代理商，9月涨幅84.74% [6]