中国宏观经济与金融市场 - 央行公布九月份金融数据，居民存款增加近3万亿元，但股市资金减少 [1] - M2与M1差值缩小，表明企业和个人投资支出可能增加 [1] - 社会融资规模持续增长，政府债券发行和企业融资活动相比之前更为积极 [1] - A股市场近期震荡剧烈，主板指数勉强维持在3900点，创业板指数处于箱体震荡格局 [1] 美国经济与政策 - 因美国政府关门，原定发布的九月份通胀和就业数据被推迟 [1] - 美股市场波动加剧，中概股表现相对稳定 [1] - 美联储主席鲍威尔提及可能降息，但政府停摆对经济造成拖累，未来利率政策方向存在不确定性 [1] 充电桩行业政策 - 国家六部委联合发布文件，目标在2027年前建设2800万个充电桩，以满足8000万辆电动汽车的充电需求 [3] - 当前充电桩数量约为1700多万个，计划在五年内实现翻倍，年均增速需超过40% [3] - 充电桩板块此前市场关注度较低，机构持仓不多，近期才开始小幅加仓 [3] 贵金属市场 - 国际黄金价格首次突破4200美元每盎司，白银价格上涨至53美元 [4] - 价格上涨主要驱动因素包括美联储潜在的降息预期以及全球央行增持黄金储备，黄金ETF持仓量增加 [4] - 部分分析师担忧金价在持续上涨后可能出现短期回调 [4] 半导体行业 - 深圳半导体展览会热度较高，新凯来等公司展出多款新产品，国产设备技术取得突破 [6] - 尽管光刻机仍依赖进口，但刻蚀设备和沉积设备的国产化率正在提升 [6] - 半导体板块近期波动较大，主力资金操作分化，部分资金加仓存储芯片，部分资金进行减仓 [6][9] - 半导体日线数据显示收盘价为2011.26，当日微涨0.10% [13] 游资与机构动向 - 游资活跃，章盟主买入三花智控超6亿元，并买入新特电气和黄河旋风；作手新一卖出闻泰科技1.39亿元；炒股养家分散投资于储能、工程咨询、光伏玻璃等领域 [8] - 机构操作相对温和，主要买入金盘科技和和泰机电 [8] - 机构与游资策略出现分歧，例如在房地产板块，游资加仓而机构减仓；在半导体板块机构小幅减仓，但在可控核聚变领域有所加仓 [9] - 近期机构整体买卖量收缩，呈现小幅资金流出状态；游资则表现为买入多卖出少，净流入增加 [10] - 稀土板块获得游资和机构的共同小幅加仓 [10]