发行概况 - 本次拟公开发行股票3,590.00万股，占发行后总股本比例为25.02%，发行后总股本为14,350.00万股 [1] - 发行全部为公开发行新股，发行前股东所持股份不向投资者公开发售 [1] - 初始战略配售发行数量为718.00万股，占本次发行数量的20.00% [1] - 初步询价日期为2025年10月22日，申购日期为2025年10月27日 [1] 业务模式与产品 - 公司是一家废弃资源综合利用领域的高新技术企业，主要以废弃油脂生产资源化产品 [1] - 形成了"废弃油脂—生物燃料(生物柴油)—生物基材料"的废弃资源再生产业链 [1] - 主营业务以废弃油脂资源综合利用业务为主，油脂化学品业务为辅 [2] - 废弃油脂资源综合利用业务主要产品为生物基材料和生物燃料，生物基材料主要包括农药助剂、化肥助剂等生物柴油配方产品和工业级混合油，生物燃料主要为生物柴油 [2] - 油脂化学品业务主要产品为DD油、脂肪酸等 [2] 财务表现 - 报告期各期，公司营业收入分别为170,869.32万元、172,778.32万元、194,801.63万元和147,812.92万元，整体呈现逐年增长趋势 [2] - 报告期各期，扣除非经常性损益后归母净利润分别为13,591.98万元、12,304.05万元、11,531.91万元和8,470.27万元 [2] - 主营业务收入占营业收入比重持续保持在99%以上，主营业务突出、占比稳定 [2] 募集资金用途 - 本次发行募集资金净额将投资于与主营业务相关的投资项目 [2] - 项目为新建年产30万吨油酸甲酯、1万吨工业级混合油、5万吨农用微生物菌剂、1万吨复合微生物肥料及副产品生物柴油5万吨、甘油0.82万吨项目 [2] - 拟投入募集资金金额合计7.5亿元 [2]