收购交易概述 - VIAVI Solutions Inc 已完成从是德科技收购思博伦通信的高速以太网、网络安全和信道仿真测试业务 [1] - 收购以全现金方式进行 交易对价为4.25亿美元 并需遵守某些惯常的交割调整 [2] 财务影响与融资安排 - 交易预计在交割后12个月内为VIAVI的网络服务赋能业务增加约1.8亿美元收入 [2] - 交易预计在交割后12个月内对非GAAP每股收益产生增值效应 [2] - 公司计划利用其美国净营业亏损来降低合并后集团的综合非GAAP税率 [2] - 为完成收购 VIAVI与富国银行等机构签订了定期贷款信贷协议 获得6亿美元高级担保定期贷款 [3] - 该贷款已在交割时全额提取 期限为七年 资金将用于为收购及相关费用提供部分融资 并用于一般公司用途 [3] 战略意义与业务协同 - 此次收购使VIAVI能够提供高速以太网、网络安全和信道仿真测试领域的新解决方案 [7] - 收购的业务在产品组合上具有互补和协同效应 覆盖以太网、应用性能、安全、人工智能和数字基础设施垂直领域 [7] 公司背景与顾问信息 - VIAVI是全球网络测试、监控和保障解决方案提供商 客户群涵盖电信、云、企业、公共安全、军事、航空航天和铁路等领域 [4] - 公司亦是光管理技术的领导者 应用包括3D传感、防伪、消费电子、工业、汽车、政府和航空航天 [4] - Qatalyst Partners在此次收购中担任VIAVI的财务顾问 Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson律师事务所担任法律顾问 [5] - Gibson Dunn & Crutcher LLP律师事务所就信贷安排提供法律咨询 [5]