全球芯片股市场表现 - 10月16日韩国芯片股集体爆发，SK海力士股价大涨超7%，三星电子涨近3%，两者股价均刷新历史新高，韩国综合指数上涨2.49%报3748.37点 [1][3] - 同日日本股市芯片股走强，软银集团收盘大涨8.58%创历史新高，瑞萨电子涨超8%，东京电子涨超4% [1][5] - 美股盘前芯片股集体走强，美光科技涨超3%，博通涨近2%，英伟达涨超1%，AMD涨近1%，高通涨0.53% [1] - 年初以来SK海力士累计涨幅超过160%，三星电子累计涨幅超过83% [3] 芯片股异动驱动因素 - 市场传闻三星电子执行会长李在镕、SK集团会长崔泰源等韩企高管应软银集团董事长孙正义邀请，将出席在海湖庄园举行的"星际之门"项目投资推介活动 [1][6] - "星际之门"项目为软银携手OpenAI和甲骨文兴建的AI数据中心项目，规模达5000亿美元，孙正义为寻找项目合作伙伴筹办此次活动 [6] - 海外AI服务器对高性能存储芯片需求增加，叠加低端存储器供给预期收紧，推动存储价格大幅上涨 [9] - 自9月以来，闪迪、美光、三星等海外存储原厂相继宣布涨价，且涨价幅度多超市场预期 [9] 存储芯片行业供需与前景 - AI驱动的HBM及高容量DDR5需求保持旺盛，推动第四季度主流DRAM价格继续稳健上行，美光表示2026年DRAM市场供需关系仍将保持紧张 [9][11] - HDD供应短缺叠加AI推理应用快速增加进一步加大企业级SSD需求，推动NAND供需结构持续优化，第四季度价格涨幅或较三季度有所扩大 [9][11] - Nearline HDD已出现供应短缺，当前交期已延长至52周以上，北美CSP厂商基于需求维度进一步锁定机械硬盘原厂2026年相应产能 [11] - 本轮存储周期核心变化是AI拉动存储需求持续攀升，行业周期从供给控产驱动的价格周期向需求成长下供给缺口形成的产业大周期演绎，TrendForce预估2026年存储有望持续实现价格上扬 [12] A股市场相关表现 - A股存储芯片概念股大幅异动，云汉芯城20%涨停，德明利、睿能科技、三孚股份10%涨停，香农芯创涨超16%，英集芯涨超14% [8][9] - 佰维存储、雅创电子、江波龙、中兴通讯等个股涨超7% [9] 企业战略与地缘政治动态 - 观察人士预计韩国企业将在"星际之门"项目中发挥关键作用，特别是在半导体、能源基础设施和资本投资等领域 [6] - 特朗普将于10月17日至19日应邀到访海湖庄园，与各企业掌门互动，鼓励各方扩大对美投资，韩国财界预测此举或为韩美关税后续磋商最终谈妥助力 [6][10] - 美国财政部长贝森特表示坚信韩美能够化解围绕韩国对美投资基金的分歧，磋商将在未来10天内取得进展，外界推测韩美或就对美投资基金结构方式达成一致 [7]