政策动向 - 工业和信息化部办公厅发布关于开展城域"毫秒用算"专项行动的通知，旨在构建高速大容量、确定低时延、泛在广覆盖的城域网络 [1] - 专项行动目标为在城域内提供毫秒级算力资源网络通达能力，包括算力中心毫秒互连(<1毫秒)、算力资源毫秒接入(<1毫秒)及算力应用毫秒可达(网络时延<10毫秒) [1] - 到2027年基本形成全域覆盖、高效畅通的城域毫秒用算网络能力体系 [1] 行业影响与趋势 - AI算力呈现"年更+软硬协同"的高频迭代，在12-18个月内刷新单位算力成本并催生新需求，打破了传统硬件的量价周期 [1] - 算力成本下降和易得性提升促使开发者将更复杂的模型与系统作为新基准，提升参数量、上下文与并行度 [1] - 模型架构迭代可能减小单次推理和训练所需算力，但AI产业发展中的杰文斯悖论将多次演绎，例如Genie3等生成视频的世界模型可能需要跨数量级提升的算力 [1] - AI产业的天花板、变现性、成长性、产业链友好度等稀缺特质可支撑AI算力行业的持续成长 [1] 相关公司业务 - 源杰科技主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售，主要应用于电信市场、数据中心市场等领域 [2] - 剑桥科技专业从事电信、数通、企业网络及家庭网络领域的终端设备以及高速光模块产品的研发、生产与销售 [2]