核心观点 - 中国汽车产业增长逻辑正发生根本性转变，从“量的合理增长”转向“质的有效提升”，竞争从“价格战”转向以技术创新、品牌向上、国际合作为核心的“价值战” [1] 扩消费 - 今年9月汽车产销首次突破300万辆，分别完成327.6万辆和322.6万辆，同比分别增长17.1%和14.9%，月度同比增速连续5个月保持10%以上 [3] - 前9个月汽车产销量均超2400万辆，同比增长13.3%和12.9%，其中新能源汽车产销量均超1100万辆，同比增长均超30%，新能源汽车新车销量占比达46.1% [3] - 以旧换新政策预计将带动超1200万辆汽车更新，直接拉动新车销售额近1.7万亿元 [3] - 9月新能源汽车产销分别完成161.7万辆和160.4万辆，环比增长均超15%，同比增长均超23%，市场渗透率达49.7% [4] - 吉利汽车前8个月销量189.7万辆，同比增长47%，公司将全年销量目标从271万辆调升至300万辆 [4] - 《工作方案》目标2025年汽车销量约3230万辆，同比增长约3%，其中新能源汽车销量约1550万辆，同比增长约20% [4] 强技术 - 产业竞争重心正从电动化转向智能化，比亚迪、吉利等车企将L2+智驾下探至10万内车型，10万-20万车型智驾渗透率快速提升 [7] - 《工作方案》要求加快突破汽车芯片、操作系统、人工智能、固态电池等关键技术，以高质量供给引领需求 [7] - 产业加速向电动化、智能化、网联化转型，与能源、交通、信息通信等行业加速融合 [7] - 行业竞争优势最终需依靠价值创造，需从技术创新、产品品质、用户体验等维度发力 [8] - 未来市场竞争将更聚焦技术、品牌、服务和用户体验，考验车企真正的产品力、成本控制能力和市场应变能力 [8] 积极出海 - 前9月中国汽车出口495万辆，同比增长14.8%，其中新能源汽车出口175.8万辆，同比增长89.4% [9] - 比亚迪1-9月海外累计销量超70.15万辆 [9] - 市场预计2025年全年汽车出口有望超650万辆 [9] - 小鹏汽车与奥地利麦格纳工厂合作开启欧洲本地化生产，完成从研发到批量生产的全价值链布局 [9] - 《工作方案》将“汽车出口保持稳定增长”作为目标，并明确促进出口提质增效、深化国际合作等要求 [10] - 预测“十五五”期间中国汽车产业全球销量可能超4000万辆，实现从“中国造、外国卖”到“外国造、外国买”的转变 [10]