发行基本信息 - 马可波罗控股股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所主板上市，股票简称为“马可波罗”，股票代码为“001386” [1] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行 [1] - 本次发行股份数量为11,949.20万股，发行价格为人民币13.75元/股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份 [1] 发行规模与股权结构 - 本次公开发行股票数量占发行后公司股份总数的比例为10.00%，发行后总股本为119,492.00万股 [2] - 初始战略配售数量为1,194.92万股，占本次发行数量的10.00%，参与方为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划 [2] - 网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为7,528.03万股，约占扣除战略配售数量后发行量的70.00%；网上初始发行数量为3,226.25万股，约占30.00% [2] 回拨机制与最终分配 - 由于网上初步有效申购倍数为6,927.01671倍，高于100倍，发行人和保荐人决定启动回拨机制 [3] - 回拨机制将扣除战略配售数量后公开发行股票数量的40.00%（即4,301.7500万股）由网下回拨至网上 [3] - 回拨后，网下最终发行数量为3,226.2800万股，约占扣除战略配售数量后发行总量的30.00%；网上最终发行数量为7,528.0000万股，约占70.00% [3] - 回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0336849074%，有效申购倍数为2,968.68858倍 [3] 战略配售结果 - 本次发行最终战略配售数量为1,194.92万股，占本次发行数量的10.00%，与初始计划相同 [5] - 参与战略配售的投资者已于2025年9月30日（T-3日）足额按时缴纳认购资金 [5] 网上网下认购情况 - 网上投资者缴款认购的股份数量为74,930,376股，金额为1,030,292,670.00元；放弃认购的股份数量为349,624股，金额为4,807,330.00元 [5][8] - 网下投资者缴款认购的股份数量为32,262,800股，金额为443,613,500.00元；无放弃认购股份 [8] - 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，包销股份数量为349,624股，包销金额为4,807,330.00元，包销比例约占本次总发行数量的0.29% [7] 网下比例限售安排 - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的30%（向上取整）限售期限为自上市之日起6个月 [5] - 网下投资者缴款认购的股份数量为32,262,800股，其中比例限售6个月的股份数量为9,681,596股，约占网下发行总量的30.01%，约占本次公开发行股票总量的8.10% [6] 发行费用构成 - 本次发行费用总额为8,302.12万元，其中保荐承销费用为5,188.68万元，审计及验资费用为1,793.35万元，律师费用为707.55万元，信息披露费为519.81万元，发行手续费及其他费用为92.74万元 [10] - 前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为53.73万元，差异主要系本次发行的印花税费用 [11]