重组交易方案 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买27名交易对方合计持有的华羿微电100%股份 [2] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易后总股本的30% [2] - 交易完成后公司控股股东及实际控制人预计不变，不构成重组上市，因交易对方包含控股股东华天电子集团及实控人关联方西安后羿投资，本次交易构成关联交易 [2] 标的公司华羿微电概况 - 华羿微电是国内少数集功率器件研发设计、封装测试、可靠性验证和系统解决方案于一体的高新技术企业 [3] - 标的公司2025年三季度实现净利润预计超过3000万元，环比增长超80%，业绩持续向好 [3] - 华羿微电此前冲击科创板IPO未果，其申报于2023年6月30日获受理，2024年6月7日终止 [3] 交易战略意义与协同效应 - 交易有助于公司快速完善封装测试主业布局，拓展功率器件封装测试业务，形成覆盖集成电路、分立器件等细分领域的业务布局 [3] - 公司将延伸功率器件自有品牌产品的研发、设计及销售业务，覆盖汽车级、工业级、消费级产品，开辟第二增长曲线 [3] - 交易前公司封测业务规模位列全国前三、全球第六，交易将最大化实现客户资源价值，双方客户结构具有关联性及协同性，有助于优化产业布局并提高核心竞争力 [4]