发行基本信息 - 道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市获证监会同意注册，股票简称为“道生天合”，股票代码为“601026” [1] - 本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式 [2] - 发行价格确定为每股5.98元，发行总量为13,188.00万股，全部为新股发行 [2] 发行规模与结构 - 初始战略配售数量为3,956.40万股，占发行数量的30.00%，最终战略配售数量为2,079.4310万股，占发行总规模的15.77% [2] - 回拨机制启动后，网上最终发行数量为7,212.9000万股，占扣除战略配售后发行总量的64.93%，网下最终发行数量为3,895.6690万股，占比35.07% [4] - 网上发行最终中签率为0.04220717% [4] 战略投资者构成 - 战略配售投资者包括与公司有战略合作的大型企业及其下属企业，如中国船舶集团投资有限公司、三一重能股份有限公司等 [7] - 发行人员工通过专项资产管理计划参与本次战略配售 [7] 认购与包销情况 - 网上投资者缴款认购股份数量为71,854,996股，金额为429,692,876.08元，放弃认购数量为274,004股 [9] - 网下投资者缴款认购股份数量为38,948,804股，金额为232,913,847.92元，放弃认购数量为7,886股 [9] - 保荐人（主承销商）包销投资者放弃认购的股份合计281,890股，包销金额为1,685,702.20元，包销股份数量占本次发行总量的比例为0.21% [11] 网下发行限售安排 - 网下发行采用比例限售方式，10%的获配股份限售期为6个月，限售股份数量为3,901,974股，约占网下发行总量的10.02% [8][10] 发行费用明细 - 本次发行费用总额为10,169.23万元，其中保荐及承销费用为6,466.87万元，审计和验资费用为1,920.00万元，律师费用为1,100.00万元 [12]