债务重组方案核心内容 - 公司境外债务总额约81亿美元将被注销 包括68亿美元未偿还本金及13亿美元应计未付利息 [1] - 公司将新发行总额约67亿美元的新工具以置换债务 并支付约950万美元现金 [1] - 新工具包括约41亿美元的强制性可转换债券和约26亿美元的短、中、长期票据或贷款 [1] 强制性可转换债券细节 - 强制性可转换债券初始普通转换价为每股1.6港元 较当前股价溢价7倍 [2] - 转股机制包括自愿转换、分期强制转股以及触发式转股三种方式 [2] - 若公司股票连续90个交易日的成交量加权平均价超过5.0港元 所有剩余债券将自动强制转换 [2] 大股东支持与股权激励 - 大股东林氏家族对公司的超5亿港元股东借款将同步转股 展现坚定支持 [2] - 大股东持有的约400万美元现有票据亦将全部转换为强制性可转换债券 [2] - 公司推出为期十年的股权激励计划 覆盖大股东与核心管理层 授予条件与未来多项可量化业绩指标挂钩 [2] 公司未来发展战略 - 公司未来将走"轻资产、低负债、高质量"的发展路径 聚焦"收租、自营开发业务、房地产资管业务"三大核心板块 [3] - 公司计划向铁狮门、黑石模式发展 目标在三年内实现重新"站起来" [3] 重组进展与行业影响 - 公司境内重组已完成投票 境外债务重组主要前置工作已实质启动 [3] - 公司有望率先成为完成境内外债务整体重组的民营房企 [3] - 公司在行业下行期中展现出极强的韧性与执行力 [3]