政策与市场环境 - 并购重组在新“国九条”和“并购六条”政策指引下，正成为优化资源配置、培育新质生产力的核心引擎 [1] - 近段时间并购重组迎来“政策+市场”双轮驱动的爆发期，河南省正以并购重组为重要突破口优化市场资源配置 [3] - “并购六条”实施后，河南有10家上市公司启动12单并购重组，其中5单已完成，相关公司上半年营收与净利润同比大幅增长 [7] - 深交所重组市场活跃度自“并购六条”发布以来明显提升，民营上市公司筹划重组更为活跃，大市值公司重组意愿明显增强 [9] 区域金融与产业基础 - 郑州市集聚各类金融机构421家，培育上市企业超60家，基金规模突破900亿元，债券市场规模超4000亿元 [5] - 郑州市装备制造领域的宇通客车、中铁装备、郑煤机等龙头企业全球领先，汉威科技、新天科技等在细分领域形成强大话语权 [5] - 郑州高新区是河南省第一家开发区、全国第一批国家级高新区，也是郑洛新国家自主创新示范区核心区 [5] - 资本力量1+6系列活动平台累计举办9场高峰论坛，36场项目路演，吸引全国3608家投资机构参会，为86个项目达成股权融资25.36亿元 [21] 并购重组趋势与特点 - 产业整合类并购占据主流，发股类重组占据主流，科技型企业估值包容度有所提升，聚焦新质生产力成为趋势 [9] - 并购重组将超越IPO成为主流，未来产业并购将成为主流，由直接并购走向专业并购，由财务并购走向战略并购 [11] - 上市公司并购重组是提升存量上市公司质量、实现资本市场吐故纳新的重要渠道，需围绕产业转型升级需求开展 [11] - 河南上市公司通过并购重组实现“强链、补链、延链”成效显著 [7] 项目融资与资本对接 - 活动当日有7个来自生物科技、半导体、新材料、智能制造等战略性新兴领域的优质项目进行了路演 [18] - 凤凰智药生物科技计划融资3000万元至5000万元，主要从事泛蛋白修饰技术的科研服务、临床检测、药物研发 [18] - 瓷芯电子新材料科技计划融资1500万元用于50万吨高纯氮化铝批量生产线建设 [20] - 亿鸿精密科技计划融资2亿元，其中40%用于研发中心扩建，该公司拥有60多项专利/软著，是国内唯一拥有泰尔实验室维修全品类甲级资质的企业 [20] - 洛阳优特威车业短期计划融资2000万元用于产能扩张计划，建设柔性化智能产线 [20] - 郑州天一萃取科技的“钒电解液”项目拟融资1亿元，“同位素锂7”项目拟融资3000万元，“盐湖提锂”项目拟融资2亿元 [20]