德系豪华车在华销量表现 - 宝马第三季度中国市场交付新车14.71万辆，同比微降0.4%，前三季度累计交付46.4万辆，同比下降11.2%，中国市场成为其全球唯一下滑市场[1] - 奔驰第三季度中国市场销量为12.5万辆，同比下降27%，前三季度销量为41.8万辆，同比下滑18%，中国是其销量下滑幅度最大的市场[2] - 奥迪上半年在中国市场销量同比下滑超10%，保时捷前三季度中国市场销量为3.22万辆，同比下降26%[2] - 德系品牌零售市场份额从今年1月的18.4%跌至9月的14.3%，今年9月豪华品牌零售份额为10.8%，同比下降0.8个百分点[5] 终端市场销售状况 - 4S店客流量与自主高端品牌相比有差距，工作日客流量收窄，销售人员以联系意向客户和线上直播营销为主[1] - 客户购车意向不明确，更多是看车而非直接试驾或要求现场算价，部分意向客户最终选择自主品牌高端车型[1][2] - 部分车型有较大幅度优惠，例如奥迪Q5L优惠12万元，奥迪A7优惠17.65万元，奔驰多款车型优惠在10万元以上[2] - 商场内的4S店人流量难以转化为意向客户，店内直播已成为日常必备工作[3] 市场竞争格局变化 - 在20万元至40万元价格区间，特斯拉、问界、理想、蔚来、小鹏、坦克等品牌与德系豪华车竞争[4] - 在50万元以上细分市场，比亚迪仰望、猛士、尊界等车型抢占份额，自主品牌在各个价格区间与德系豪华车展开正面竞争[4] - 自主品牌高端电动车实现了豪华驾乘和智能化体验，车内空间场景和功能大幅提升，替代德系车的现象极其明显[5] 电动化与智能化挑战 - 德系豪华车电动化车型销量有待提升，以宝马iX3、iX1为例，今年前9个月月销量均各自维持在千余辆，宝马iX3在9月销量不足百辆[6] - 德系豪华车承压原因包括智能电动化转型尚需努力、消费者购车更谨慎、豪华车性价比不高等[6] - 德系豪华车加速转型，宝马新世代iX3将于明年国产，奔驰将推出电动GLC等本土化电动车型，奥迪PPE平台首款中国专属长轴车型已亮相[6] - 部分德系品牌调整电动化战略，例如奥迪撤回2033年停售内燃机计划，奔驰调整2030电动化战略，宝马重启增程式混动技术[7]