目标价与评级调整 - 福耀玻璃H股目标价由77港元调高6.5%至82港元 [1] - 福耀玻璃A股目标价由71元人民币调高5.6%至75元人民币 [1] - 投资评级维持"跑赢大市" [1] 近期财务表现 - 公司2025年第三财季营收同比增长19% [1] - 公司2025年第三财季盈利同比增长14% [1] - 毛利率环比下降0.6个百分点 [1] 盈利驱动因素与前景 - 公司有望实现2025年平均售价上涨6-7%的目标 [1] - 随着新能源汽车渗透率提高，高附加值产品收入占比预计将继续扩大 [1] - 公司对原设备生产商的议价能力增强且管理效率高，有助于控制开支 [1] 盈利预测调整 - 中信里昂将公司2025年盈利预测调高6.5% [1] - 将公司2026年盈利预测调高6.5% [1] - 将公司2027年盈利预测调高6.4% [1]