交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买华羿微电100%股份，交易完成后华羿微电将成为公司合并报表范围内子公司 [1] - 发行股份购买资产的股份发行价格为8.35元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80% [1] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过发行股份方式购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易后总股本的30% [2] - 募集配套资金拟用于支付交易现金对价、中介机构费用及交易税费，其成功与否不影响购买资产的实施 [2] 交易性质与股权结构 - 本次交易构成关联交易，交易对方包含公司控股股东华天电子集团及实际控制人关联的西安后羿投资 [2] - 交易预计不构成重大资产重组，亦不构成重组上市，交易完成后公司控股股东及实际控制人不会发生变化 [3] - 截至预案签署日，华天电子集团持有标的公司华羿微电64.95%股份，标的公司实际控制人与上市公司相同 [3] 标的公司财务与经营表现 - 标的公司2023年、2024年及2025年前8个月营业收入分别为114,365.16万元、138,341.58万元、107,383.56万元 [4] - 同期净利润分别为-14,472.36万元、1,879.94万元、4,562.03万元，显示盈利能力显著改善 [4] - 截至2025年8月31日，标的公司资产总额239,939.02万元，负债总额127,764.51万元，所有者权益112,174.51万元 [5] - 标的公司是国内知名半导体企业，专注于高性能功率器件的研发、设计、封装测试及销售 [5] 交易战略意义与协同效应 - 交易有助于公司完善封装测试主业布局，拓展功率器件封装测试业务，形成覆盖集成电路、分立器件等细分领域的业务布局 [5] - 公司将延伸至功率器件自有品牌产品的研发、设计及销售，覆盖汽车级、工业级、消费级产品，开辟第二增长曲线 [5] - 标的公司华羿微电曾于2024年6月终止科创板IPO，原计划募集资金110,000.00万元 [7] 上市公司近期财务表现 - 公司2024年营业收入144.62亿元，较2023年112.98亿元增长28.00% [7] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6.16亿元，较2023年2.26亿元大幅增长172.29% [7] - 2025年上半年营业收入77.80亿元，较上年同期增长15.81%，归属于上市公司股东的净利润为2.26亿元，同比增长1.68% [7] - 公司于2021年10月完成非公开发行股票，募集资金净额50.48亿元 [9]