业绩预期 - 预期京东健康第三季表现稳健，推动下半年收入按年增长22% [1] - 预期下半年经调整净利润率将按年升90个基点至8.1% [1] - 相应下半年经调整净利润为29亿元 [1] 市场地位与策略 - 在线下药房影响力减弱下，公司将继续巩固其作为主要医疗保健产品分销渠道的地位 [1] - 公司进一步获取市场份额并整合市场 [1] - 公司在在线下门店扩张方面采取审慎策略 [1] 财务影响与目标价 - 考虑到第四季度促销活动的支出较大 [1] - 目标价由62.14港元上调至74.57港元，相当预测明年市盈率30倍 [1] - 维持"跑赢大市"评级 [1]