市场整体表现 - 2025年第三季度中国大陆智能手机出货量整体呈下降趋势，IDC数据显示出货量约6840万台，同比下降0.6%，Omdia数据则为6720万台，同比下降3% [1][2] - 市场处于传统销售淡季，新品发布数量较少，且受“国补”政策收紧影响，消费者行为更趋理性 [2] - 市场已连续两个季度回调，但跌幅收窄表明年初国家补贴计划带来的阶段性出货波动正在消退，市场节奏逐步回归常态 [6] 主要厂商竞争格局 - vivo以1180万台出货量重返市场榜首，市场份额为17.3%，但其出货量同比下降7.8% [2][4] - 苹果出货量为1080万台，市场份额为15.8%，同比微增0.6%，是前五大厂商中唯一实现环比增长的品牌，环比增幅达12.5% [2][4] - 华为出货量为1040万台，市场份额为15.2%，同比下降1.0%，其在9月对Pura 80系列与Mate 70系列进行降价，幅度达700元-1500元，有效带动销量回升 [2][5] - 小米和OPPO出货量分别为1000万台和990万台，市场份额分别为14.7%和14.5%，同比分别下降1.7%和微增0.4% [2][5] - 荣耀出货量为980万台，市场份额为14.4%，同比下降2.1%，在Omdia榜单中被归入“其他”行列 [2][7] - “其他”厂商出货量同比增长21.5%，市场份额从6.7%提升至8.2% [2] 产品与技术趋势 - 高端手机市场竞争加剧，从9月中旬开始，苹果、小米、vivo、荣耀、OPPO相继发布全新旗舰机型，重点强化影像与AI功能 [3][7] - vivo X300系列搭载联发科天玑9500芯片、京东方LTPO柔性屏，并首发OriginOS 6系统，其端侧多模态推理大模型极限出词速度超过每秒200 token [7] - 荣耀Magic8系列搭载AI智能体操作系统MagicOS 10，其AI智能体YOYO可接入超过4000个生态MCP，实现3000个场景的自动执行 [7] - eSIM技术成为市场新变量，国内三大运营商已获批复开展eSIM手机运营服务商用试验，苹果iPhone Air、OPPO Find X9 Pro卫星通信版均支持eSIM，华为亦被传在测试eSIM手机 [8] 市场展望与驱动因素 - 苹果iPhone 17系列预售表现强劲，京东平台预售开启1分钟内成交量即超去年全天，其中256GB版成最受欢迎机型，预计第四季度新品对苹果的拉动将更明显 [4][5] - 厂商对于中低端机型的升级在元器件涨价背景下显得更为有针对性且务实，审慎的出货节奏为厂商提供了健康的库存水位 [6] - 第四季度丰富的旗舰新品发布、双11电商旺季及新一轮补贴政策为市场预留了充足的备货基础 [6] - 厂商需通过提供有吸引力的定价和促销，并回归产品本质，打造具备差异化特色和竞争力的产品以吸引消费者 [9] - 中国用户是全球发达市场中对AI倾向性最强的消费群体，本土品牌正通过AI功能升级强化用户体验 [9]