市场整体表现 - 今日主力合约市场呈现明显空头情绪，50个合约下跌，29个合约上涨 [2] - 涨幅居前的品种包括沪金2512（+3.82%）、碳酸锂2511（+2.55%）、沪银2512（+2.06%） [5] - 跌幅居前的品种包括烧碱2601（-4.37%）、玻璃2601（-3.69%）、低硫燃油2512（-3.22%） [6] 资金流向 - 资金流入最多的品种是中证1000 2512（31.36亿元）、沪金2512（12.74亿元）、沪银2512（6.01亿元） [8] - 资金流出最多的品种是沪深300 2512（-7.49亿元）、上证50 2512（-7.27亿元）、中证500 2512（-5.26亿元） [8] - 持仓量增加显著的品种包括原木2601（+24.46%）、烧碱2601（+22.40%）、沥青2601（+12.04%） [11] - 持仓量减少显著的品种包括原油2511（-25.88%）、淀粉2511（-20.12%）、LPG2511（-14.76%） [11] 贵金属市场 - 沪金主力合约强势突破1000元整数关口，日内涨近4%，续创历史新高，年内涨幅超60% [12] - 市场避险情绪偏强，美联储降息预期、美国政府停摆及贸易紧张局势共同支撑贵金属价格 [12] - 美国两家地区银行Zions与Western Alliance相继曝出贷款欺诈及坏账问题，推升市场恐慌指数VIX超20% [23] - 国信期货指出，贵金属市场受到货币政策与地缘风险的双重支撑，中长期预计维持震荡偏强走势 [23] 碳酸锂市场 - 碳酸锂主力合约收涨2.55%，报75700元/吨，但涨幅有所收窄 [24] - 根据SMM数据，碳酸锂周度产量增加431吨至21066吨，周度库存减少2143吨至132658吨 [24][25] - 需求端，正极材料排产三元与磷酸铁锂环比、同比均增，供需格局边际好转 [24] - 广期所仓单注销量已超万吨，据悉属于前期盘面多头接货所致 [24] 烧碱市场 - 烧碱主力合约收盘跌幅超4%，但山东华东地区现货价格相对坚挺，开工环比下滑 [26] - 国泰君安期货指出，10月山东、河北等地区存在新增检修，供应压力不大，短期山东市场现货偏强 [27] - 氧化铝高产量、高库存格局持续压缩利润，未来可能影响边际产能供应 [27] - 东吴期货表示，若10月下旬现货仍未有好转，非铝备货需求可能被证伪 [28] 农产品与软商品 - 阿根廷2025/26年度大豆种植面积预计为1750万公顷，较上一年度下滑2.8% [15] - 阿根廷2024/25年度大豆产量预计为5110万吨，较2023/24年度的4820万吨增加6% [15] - 红枣2601合约上涨1.6%，生猪2601合约下跌2.55% [5][6] 工业金属与材料 - 日本第四季度铝溢价谈判持续拉锯，生产商报价为97-103美元/吨，买方认为合理水平应在80美元区间 [13] - 247家钢厂日均铁水产量240.95万吨，环比上周减少0.59万吨，钢厂盈利率55.41%，环比减少0.87个百分点 [17] - 印尼将六家先前被查封的锡冶炼厂移交给了国有企业PT Timah，旨在构建更可持续的锡产业 [16] 航运与贸易 - 上海出口集装箱运价指数（综合指数）报1310.32点，与上期相比涨149.9点 [18] - 中国出口集装箱运价综合指数报973.11点，与上期相比跌4.1% [18] 未来关注点 - 10月17日将公布美国大豆出口净销售数据，预计2025/26市场年度大豆出口净销售为50-140万吨 [19] - 10月20日将公布中国贷款市场报价利率，东方金诚预计四季度央行可能实施新一轮降息降准 [20] - 10月20日国新办将举行国民经济运行情况发布会，中金宏观预计9月社零总额同比增长3.0% [21]