Income Lab AI工具发布 - 退休收入规划平台Income Lab本周宣布推出一套人工智能工具 旨在帮助顾问减少制定退休收入计划所涉及的繁琐手工流程 [1] - 该套件包括AI Plan Builder、AI Interviewer和AI Assistant 其设计初衷是与顾问协同工作而非取代顾问 可节省数小时构建和更新计划的时间 [2] - AI Interviewer通过询问潜在客户或客户一系列问题来捕捉其财务生活关键部分 随后可构建由顾问审核的计划 [3] - AI Plan Builder旨在通过摄取顾问笔记、客户会议记录、文档、报告和表格中的非结构化数据来消除数据录入工作 [3] - AI Assistant用于回答顾问问题 例如解释计算或提供软件使用指导 并帮助培训顾问理解和讨论Income Lab计划 [4] - 该套AI工具在年底前作为免费技术预览向所有Income Lab用户开放 公司将于10月28日举办网络研讨会 [5] Advyzon金融规划业务进展 - 一体化顾问平台Advyzon本周表明其将严肃对待金融规划领域 宣布将创建自有新工具 [6] - Kevin Hughes加入公司担任金融规划总裁 其在MoneyGuidePro（现属Envestnet）任职近17年 MoneyGuide联合创始人Tony Leal也已加入公司担任驻场高管 负责战略咨询 [6] - 新规划工具将结合目标导向投资和现金流规划等功能 并完全集成到Advyzon平台中 预计于2026年推出 [7] - 公司于8月推出了Sphere平台 该平台以精选管理投资组合为特色 是其Advyzon Investment Management平台的一部分 [7]