苹果公司 (Apple) - 市场对苹果公司近期财报的预期非常低 管理层成功地将预期维持在低位直到明年年中 [1][2] - iPhone 17的销售表现优于投资者在发布时的预期 [2] - 苹果在人工智能领域的战略 特别是预计在明年六月的WWDC上公布的计划 是公司未来发展的关键变量 市场关注其是否能改进Siri [2][3] 科技巨头资本支出 - 市场对谷歌和亚马逊下一年资本支出的增长预期过低 谷歌约为12% 亚马逊仅为高个位数百分比增长 [4] - Meta的资本支出增长预期是更合适的基准 预计将实现30%至40%的强劲双位数增长 [4] - 预计谷歌和亚马逊的资本支出指引将在第四季度财报或对明年的预测中显著上调 这对英伟达和台积电等公司构成利好 [5] 人工智能相关投资 - 第一太阳能公司被视为一个未被市场充分认识的AI投资标的 其作为美国本土太阳能面板制造商 在当前政策环境下具有优势 [6][7] - 公司模型持续看好第一太阳能 其估值水平较低 市盈率为低双位数 被认为是便宜的AI主题投资 [7] - 尽管能源（如核能）是AI数据中心供电的瓶颈且话题度高 但相关股票似乎已充分定价 当前更倾向于投资硬件和软件公司而非能源公司 [10][11] 人工智能领域发展阶段 - 当前人工智能领域的整体发展阶段被类比为互联网泡沫时期的1997年 [9][10] - 然而 AI领域的某些外围组成部分 如核能等能源股以及量子计算 其市场表现更类似于1999年的泡沫顶峰阶段 [10]