融资完成情况 - 公司完成其先前宣布的“尽最大努力”私募配售的第二轮也是最终一轮交割 额外筹集总收益约1,150,333.80美元 [1] - 所有轮次交割累计总收益约为11,093,333.60美元 [1] - 在第二轮交割中 公司以每单位0.20美元的价格额外发行了5,751,669个单位 [1] 融资单位结构 - 每个融资单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 [1] - 每份完整权证可在发行交割后的24个月内 以每股0.35美元的价格认购一股额外普通股 [1] 承销团与协议 - 本次发行由SCP Resource Finance LP作为牵头代理和独家簿记管理人 与Canaccord Genuity Corp等组成承销团 [2] - 发行依据公司与承销团于2025年10月9日签订的代理协议进行 [2] - 承销团部分行使了其代理期权 涉及5,466,668个融资单位 [2] 融资豁免与资金用途 - 单位发行依据国家文书45-106的上市发行人融资豁免条款进行 该豁免单位不受加拿大证券法规定的持有期限制 [3] - 发行所得净款将用于公司一般行政开支和营运资金目的 [4] 承销团报酬 - 作为服务报酬 承销团获得了345,100份不可转让的经纪人权证 [5] - 每份经纪人权证可在发行交割后24个月内 以每股0.20美元的行权价认购一股普通股 [5] 主要股东持股变动 - 由Robert McEwen控制的私人公司Evanachan Limited在第二轮交割中收购了750,000个融资单位 总购买价为150,000美元 约占发行单位总数的1.65% [6] - 此次收购前 EL持有13,000,000股普通股和6,500,000份普通股认购权证 约占发行前已发行普通股的7.1% 按部分稀释基准计算约为10.2% [6] - 收购后 EL现持有13,750,000股普通股和6,875,000份普通股认购权证 约占发行后已发行普通股的6.9% 按部分稀释基准计算约为10.0% [8] - EL收购融资单位旨在长期投资 并可能根据市场条件等因素增持或减持公司证券 [8] 公司业务与项目 - 公司是一家高品位黄金勘探和开发公司 专注于魁北克南阿比蒂比绿岩带 并利用人工智能驱动的勘探技术 [9] - 公司致力于开发Duquesne West黄金项目和Lac Pelletier项目的巨大资源潜力 这两个项目均位于该多产矿区 [9] - 公司管理层由资源领域专业人士组成 在评估和推进矿业项目方面有成功记录 [10] - 根据期权协议 公司同意从Globex Mining Enterprises Inc的子公司收购一个包含38个矿权地、面积约1,389公顷的矿权地包100%权益 [11]