市场整体表现 - 2025年股市展现出令人欣喜的韧性，尽管存在全球紧张局势、贸易战和经济不稳等因素 [1] - 科技股是市场领涨板块，年内上涨18%，而基准标普500指数仅上涨11.6% [1] 人工智能行业前景 - 尽管有对科技泡沫的警告，但人工智能市场前景广阔，预计到2033年将以31.5%的复合年增长率扩张 [2] - 全球人工智能市场规模将从2024年的2792亿美元增长至近3.5万亿美元 [2] 英伟达公司分析 - 英伟达是人工智能热潮的主要受益者之一，市值在过去三年增长1380%，超过4.4万亿美元，并有望很快达到5万亿美元 [4] - 公司是营收增长引擎，第二季度营收达467亿美元，同比增长56%，其中411亿美元来自数据中心产品 [5] - 尽管被排除在中国市场之外，公司通过获得阿联酋出口许可，将能向中东地区运送价值数百亿美元的芯片 [6] - 公司积极扩大合作伙伴以增强竞争壁垒，例如其GPU将为甲骨文的高性能人工智能计算集群提供支持，并向英特尔投资50亿美元以合作开发人工智能芯片 [7] - 公司今年推出的NVLink Fusion技术兼容外部公司设备，允许第三方芯片集成到由英伟达GPU驱动的数据中心中 [8] 投资机会 - 在人工智能股票中，英伟达和Meta平台被视为2025年10月开立新头寸的优选，预计将以强劲表现结束今年 [3]