价格目标与评级 - 2024年10月15日，HSBC分析师Frank Lee将公司目标价从185美元上调至310美元，并重申买入评级 [1] 与OpenAI的合作 - 公司与OpenAI达成的合作协议被认为将带来巨大的AI收入增长潜力，且当前市场共识可能低估了这一潜力 [1][2] - 根据协议，OpenAI将在未来数年内部署总计6吉瓦的AMD GPU，首批1吉瓦的AMD Instinct MI450 GPU计划于2026年下半年开始部署 [2] AI GPU收入预测 - 基于OpenAI协议，分析师估算公司潜在总收入机会约为800亿美元，是其2025年预估AI GPU收入73亿美元的10倍以上 [3] - 分析师将2026年AI GPU收入预测从139亿美元上调至198亿美元，这反映了对OpenAI在2026年下半年部署0.5吉瓦GPU的预期 [3] 供应链与产能规划 - 公司预计已将其2026年预估的CoWoS封装产能分配提高至7万至8万片晶圆 [4] - 随着持续的产能扩张和能见度提升，公司预计能够在2027年继续扩大其CoWoS产能分配 [4]