OpenAI与博通合作 - OpenAI与博通达成战略合作，计划在未来四年内联合开发并部署总功耗达10GW的定制AI芯片及计算系统 [1] - 通过此次合作，OpenAI将推进其首款自研AI芯片的落地，以应对日益增长的大规模计算需求 [1] - 机构认为，OpenAI持续加码算力投资，其他互联网巨头也有望跟进，对于算力投资的景气度无需担忧 [1] 中国算力网络政策 - 工信部下发通知，开展城域“毫秒用算”专项行动，聚焦算力网络发展，构建高速大容量、确定低时延、泛在广覆盖的城域网络 [1] - 专项行动目标包括：算力中心毫秒互连（<1毫秒）、算力资源毫秒接入（<1毫秒）、算力应用毫秒可达（网络时延<10毫秒） [1] - 计划到2027年基本形成全域覆盖、高效畅通的城域毫秒用算网络能力体系 [1] 行业观点与前景 - AI带动的算力产业需求旺盛、景气度持续 [1] - 虽然短期可能因为市场波动、关税问题、筹码结构及估值切换等导致板块行情有所震荡甚至调整，但依然看好该行业 [1] - 建议基于中长期视角，优配龙头公司 [1]