融资方案概述 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过103,904.00万元[1][2] - 本次发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券 将在深交所上市[1] - 可转换债券按面值发行 每张面值为人民币100元 期限为自发行之日起六年[1] 债券发行具体条款 - 本次发行的可转换公司债券票面利率由股东会授权董事会根据国家政策、市场状况等在发行前与保荐机构协商确定[1] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价 且不得向上修正[1] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等符合法律规定的投资者[2] 募集资金用途 - 扣除发行费用后 募集资金拟全部投资于智能网联新能源汽车全季冰雪试验基地建设项目[2] - 项目总投资额为103,904.00万元 与本次拟募集资金总额一致[3] - 公司2022年IPO时原计划募集资金7.50亿元 最终募集资金净额11.86亿元 比原计划多4.36亿元[3] 公司近期财务表现 - 2025年半年报显示 公司实现营业收入2.13亿元 同比增长24.00%[4][5] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为8499.13万元 同比增长15.10%[4][5] - 扣除非经常性损益后的净利润为7647.19万元 同比增长20.11% 经营活动产生的现金流量净额7079.62万元 同比增长28.88%[4][5] 公司历史与承销信息 - 公司于2022年3月8日在深交所创业板上市 发行总股数为3.31亿股 发行价格为3.80元/股[3] - 首次公开发行保荐机构（主承销商）为中国银河证券股份有限公司 保荐代表人为王建龙、刘卫宾[3] - 公司首次公开发行募集资金总额为12.56亿元 扣除发行费用后募集资金净额11.86亿元[3]