行业需求与预测 - 头部龙头企业将2026年1.6T光模块总需求预测从700-1000万只大幅上调至2000万只，并存在继续上修的可能性 [1] - 光模块产业技术迭代周期显著缩短，从800G到1.6T的升级周期预计缩短至不到2年，远快于此前100G向400G升级所需的4-5年 [1] - 需求上修将推动头部企业利润较市场预期大幅跃升 [1] 受益环节与市场表现 - 在1.6T光模块放量背景下，主要受益环节包括光模块、光引擎和光芯片 [1] - 中证云计算与大数据主题指数强势上涨3.31%，其成分股中际旭创上涨10.01%，新易盛上涨6.86% [1] - 大数据ETF(159739)上涨3.45%，最新价报1.5元 [1] 指数成分与构成 - 中证云计算与大数据主题指数(930851)选取50只业务涉及云计算服务、大数据服务及相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本 [2] - 截至2025年9月30日，该指数前十大权重股合计占比60.8%，包括中际旭创、新易盛、科大讯飞等公司 [2]