活动概述 - 国内首个聚焦买方投顾的权威项目“第二届21世纪金牌投顾”正式启动案例征集 [1] - 活动由南方财经全媒体集团联合21世纪经济报道推出 旨在通过“媒体+智库+数据”三大链条推动财富管理行业高质量发展 [1] - 本届活动在首届基础上增设“AI投顾”征集类别 [3] 征集类别与评价体系 - 项目设置“基金投顾优秀案例”和“21世纪金牌投顾”两大征集活动 [1] - 基金投顾案例从业务架构、团队建设、投资者行为改善和客户服务等多维度综合评定 [1] - 金牌投顾采用“三分投、七分顾”特色评价体系 “顾问”服务评价占70% 投资能力评价占30% [1][2] - “投”的评价围绕产品特征 风险收益预期和业绩展开 是业务开展的基础 [2] 行业背景与政策环境 - 新“国九条”出台 公募基金降费改革深化 以及推动中长期资金入市等政策共同塑造市场新格局 [2] - 在公募基金降佣降费背景下 行业进入“从1到N”的买方时代 更多类型机构有望进入赛道 [2] - 各基金投顾机构对自身投顾品牌建设进入加速期 [2] 创新亮点：AI投顾 - 首次增设“AI投顾”案例征集 以响应生成式人工智能技术为财富管理行业带来的变革动力 [3] - 旨在鼓励成功将AI技术应用于投顾业务 提升服务效率、扩大覆盖面、优化用户体验的机构与产品 [3] - 为行业的技术进化方向树立标杆 [3] 活动支持与传播 - 征集标准由具备基金业协会会员资格的上海证券提供专业支持 确保公正合规 [1] - 深圳证券交易所、广州投资顾问学院等单位作为指导单位参与 提升活动影响力与公信力 [1] - 活动将充分利用南方财经全媒体集团的全媒体矩阵 实现跨平台全方位传播 [4][5] - 通过21财经APP升级 增加图文、视频、音频等内容 并采用短视频、直播等形式提升用户参与度 [5] - 项目组将推出一系列深度专题报道、独家访谈、数据分析等高质量内容 形成广泛行业影响 [5]