文章核心观点 - 全球储能市场需求旺盛，大储电芯价格上涨验证下游需求火热，国内政策与海外电价等因素共同推动储能市场增长，建议关注大储及海外户储预期修复 [1][4] - 光伏产业链价格受海外需求支撑维持坚挺，风电海风项目进展显示高景气延续，电动车与充电设施政策推动行业景气度超预期 [2][3][6] - 电网设备、人形机器人及氢能等新兴领域获技术突破或政策支持，行业发展按下加速键 [5][7] 光伏 - 本周硅片、电池片价格继续上行，组件价格保持稳定 [2] - 海外市场需求延续强劲，对电池片价格形成有力支撑，带动上游价格走势 [2] - 海外订单与政策环境是支撑产业链的主要动力，短期价格有望维持坚挺 [2] 风电 - 海南东方CZ8场址500MW海风项目开建，阳江500MW海风项目获得用海前公示 [3] - 中天科技及东方电缆浙江海风某项目±500kV直流海陆缆招标 [3] - 国内海风进展高景气延续 [3] 储能 - 全球大储招标数据持续火热，储能电芯价格上涨验证储能下游需求火热 [1][4] - 国内政策频出助力独立储能市场增长 [1][4] - 欧洲补气周期电价上涨，欧洲户储需求持续复苏，新兴市场户储需求超预期 [1][4] 电网设备 - 英伟达发布800V直流白皮书，旨在构建800V直流生态系统，打造高效、可扩展的AI工厂 [5] - 关注AIDC高压直流供电方案 [5] 电动车 - 国家发改委等多部委联合印发充电设施"三年倍增"行动方案 [6] - 9月重卡销量同比增近80%，景气度超预期 [6] - 建议配置盈利稳定的电池和结构件环节，长期关注受益于固态电池发展的三元正极、电解质和添加剂环节标的 [6] 人形机器人 - 兆丰股份与德国头部人形机器人公司Neura在杭州的子公司正式签署战略合作 [7] - 智元机器人G2正式发布，并启动了向均胜电子超亿元订单的首批交付 [7] - 机器人板块到年底催化不断，重点推荐T链新技术和新订单标的和国内本体代工潜力大的标的 [7] 氢能 - 绿色甲醇项目将获国家补贴，佛燃能源布局绿色甲醇项目 [7] - IMO减排目标+欧洲碳税推动全球船运行业开启绿色转型，绿色甲醇前景可观 [7] - 氢能融资难度降低，国家支持新技术持续研发，建议重点关注制氢、储运以及氢能应用等环节 [7]