上市概况 - 公司于2025年10月20日开启招股，计划于2025年10月28日在港交所上市 [1] - 公司计划发行6701万股H股，每股发行价上限为68.88港元，若全额行使超额配股权，最高募资总额为46.15亿港元（约5.94亿美元）[1] - 公司已拥有16名基石投资者，合计认购金额为2.9亿美元 [1][2] 基石投资者详情 - 基石投资者中，霸菱、MSIP、HCEP（红杉二级）分别认购2000万美元 [2] - 奇点资产、Weiss Asset Management LP管理的基金、Cithara Fund分别认购3000万美元 [2] - Arc Avenue（IDG二级）、Infini、DAMSIMF、Martis Fund（天壹资本）、泰康人寿、工银理财分别认购1000万美元 [2] - 3W Fund、GMF及IRMF、Alpine、Aqua Ocean（博裕资本）分别认购2000万美元 [2] - 在所有基石投资者中，奇点资产、Weiss Asset Management LP管理的基金、Cithara Fund认购份额占比最高，在超额配股权未行使和悉数行使的情况下，占发售股份的概约百分比分别为5.06%和4.40% [2] 公司业务与市场地位 - 公司是一家服务于全球ICT行业的国际化企业，在美国、日本、欧洲的子公司设有研发和市场销售中心 [4] - 主营业务是从事电信、数通、企业和家庭网络的终端设备以及高速光模块产品的研发、生产和销售 [4] - 公司产品已被应用到全球主流电信运营商的网络和全球主要互联网巨头的数据中心 [4] - 销售收入主要来自于光连接解决方案、宽带解决方案及无线技术解决方案 [5] 财务表现 - 公司2022年、2023年、2024年营收分别为37.84亿元、30.9亿元、36.5亿元 [5] - 公司2022年、2023年、2024年毛利分别为6.89亿元、6.64亿元、7.62亿元，对应毛利率分别为18.2%、21.5%、20.9% [5] - 公司2022年、2023年、2024年年内利润分别为1.71亿元、9497万元、1.67亿元，对应年内利润率分别为4.5%、3.1%、4.6% [6] - 公司2025年上半年营收为20.34亿元，毛利为4.45亿元，毛利率为21.9%，期内利润为1.18亿元，期内利润率为5.8% [7] - 截至2025年6月30日，公司持有的现金及现金等价物为5.88亿元 [8] 股权结构与公司治理 - 公司执行董事分别为Gerald G Wong、赵海波、赵宏伟、张杰 [9] - 公司独立非执行董事分别为秦桂森、刘贵松、姚明龙、袁淑仪 [9] - IPO前，Cambridge Industries Company Limited为公司最大股东，持股13.64% [10][11] - IPO后，Gerald G Wong通过Cambridge Industries Company持股将变为9.56%，赵海波持股将变为1.75% [15] - 公司已在A股上市，此次港股上市后将形成"A+H"的格局 [3]