政策与市场启动 - 中国移动、中国联通、中国电信三大运营商于10月13日正式获批在全国31个省（自治区、直辖市）开展eSIM手机商用试验 [1] - 苹果iPhone Air国行版作为国内首款仅支持eSIM的智能手机，将于10月22日发售，并在京东预售阶段创下1秒成交额破亿元人民币的纪录 [1] - 国内eSIM应用于智能手机处于起步阶段，相关政策经历了探索、试点、暂停、重启四个阶段 [2] 产业链公司动态与技术储备 - 紫光国微eSIM卡芯片技术成熟，可兼容全球400多家运营商，其eSIM芯片业务已有销售，手机端仅在国外市场销售，非手机类应用在国内已有案例 [1][3] - 华大电子与eSIM服务商Valid联合开发的eSIM操作系统（OS）于9月22日全面通过GSMA eUICC Security Assurance（eSA）认证 [3] - 长电科技具备行业领先的圆片级芯片封装（WLCSP）等先进封装技术，可应用于eSIM卡芯片相关封装领域 [4] - 新恒汇表示会关注eSIM市场需求变化，积极开发新技术新工艺以扩大市场份额 [4] 商业模式与合作挑战 - eSIM手机芯片国产供应的核心挑战在于新商业模式下的合作细则未明，包括直接对接客户是手机厂商还是运营商等关键问题尚未确定 [5] - 紫光国微需等待工信部及运营商主导明确运营模式后，才能确定国内手机端eSIM芯片的最终供应方案 [5] - 环旭电子否认其为iPhone Air的eSIM芯片核心供应商，表示其业务与苹果无关联，仅有集成eSIM功能的SiP模组应用于智能穿戴设备 [2] 运营商战略与产业生态 - 中国移动明确提出开展eSIM芯片与操作系统的国产化技术攻关 [5] - 中国联通自2015年启动eSIM技术研发，已累计适配终端75款，服务用户规模突破数百万 [6] - 中国电信表示将携手产业链合作伙伴，共建“开放、协同、共赢”的eSIM产业开放生态 [6] - 苹果公司高管表示未来将在中国大陆市场推出eSIM快速转换功能（eSIM Quick Transfer） [6]