风电发展目标 - 《风能北京宣言2.0》提出“十五五”期间年新增风电装机容量不低于1.2亿千瓦，相比2020年宣言提出的年均装机目标实现翻番 [1][2] - 新宣言设定2030年中国风电累计装机容量达到13亿千瓦，2035年累计装机不少于20亿千瓦，2060年累计装机达到50亿千瓦 [2] - 2020年宣言提出的目标是“十四五”期间年均新增装机5000万千瓦以上，2025年后年均新增不低于6000万千瓦，2030年累计达到8亿千瓦 [2] - 截至2025年8月，全国风电装机容量为5.79亿千瓦，同比增长22.1%，2025年1-8月新增装机容量为5784万千瓦 [2] - 2023年和2024年新增装机容量分别为7566万千瓦和7982万千瓦，近三年装机量已超过此前设定的年均6000万千瓦目标 [2] 海上风电进展 - 《风能北京宣言2.0》倡议“十五五”期间海上风电年新增装机容量不低于1500万千瓦 [2] - 2025年8月30日，全球最大26兆瓦级海上风力发电机组在山东东营完成吊装，拥有完全自主知识产权 [4] - 我国首个国家级海上风电试验基地——福清海上风电研究与试验检测基地进入设备检测阶段，预计2025年内全面投用 [4] - 2025年上半年，我国海上风电累计并网装机容量4420万千瓦，占全球海上风电总装机量的一半以上 [4] - 2025年国务院政府工作报告首次将海上风电单列出来，提出发展海上风电，统筹就地消纳和外送通道建设 [4] 行业前景与战略 - 财信证券研报看好风电设备“两海”战略新进展，产能出海有望帮助企业在海外获得更高市场份额并提升盈利能力 [5] - “十五五”期间国内深远海风的破局有望缓解企业在国内市场的过度竞争，提升整体资产质量 [5] - 《全球海上风电市场展望》报告预测到2030年全球海上风电装机容量将突破230吉瓦，中国深远海风电项目被列为国际合作核心增长领域 [4] 市场与公司动态 - A股风电设备、风力发电细分板块共有41只个股，2025年10月以来平均下跌2.35%，14股上涨 [6] - 2025年下半年以来，13只风电概念股获得10家及以上机构调研，占比超过三成 [6] - 新强联、威力传动、大金重工获机构调研家数在100家及以上，其中新强联以168家居首 [6] - 新强联已具备大兆瓦风电主轴轴承、偏航变桨轴承的批量供货能力，产品覆盖陆上及海上机型 [7] - 广大特材2025年前三季度预计实现归母净利润2.48亿元左右，同比增加213.92%左右，主要因风电齿轮箱零部件项目产能释放 [7] - 双一科技已发布2025年三季报，归母净利润同比增长125.25% [7]