融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募配售，发行至少10,000,000个单位，最多19,520,350个单位，每个单位发行价为0.14加元 [1] - 此次发行最低募集资金总额为1,400,000加元，最高可达2,732,849加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可让持有人以0.17加元的行权价认购一股普通股，行权期为发行完成后的60天开始，直至发行完成后的36个月止 [1] 资金用途与发行细节 - 发行净收益计划用于支付犹他州矿权地部分收购价款、未来勘探开发成本以及一般营运资金和公司用途 [2] - 发行预计于2025年11月4日左右完成，需满足包括获得加拿大证券交易所的有条件批准在内的惯例交割条件 [2] - 公司可能向符合条件的第三方介绍人支付最高相当于发行总收益7%的现金佣金，以及相当于发行单位总数7%的不可转让介绍人权证，行权价为每股0.14加元，有效期为36个月 [4] 发行豁免与文件 - 单位将根据国家文书45-106的上市发行人融资豁免条款，在加拿大除魁北克省以外的各省地区及或其他合资格司法管辖区进行发售 [3] - 根据该豁免发行的单位不受加拿大证券法规定的持有期限制，与此次发行相关的发行文件可在SEDAR+及公司网站上获取 [3] 公司业务与资产 - Terra Clean Energy Corp是一家总部位于加拿大的铀勘探和开发公司 [6] - 公司目前正在开发南福尔肯东铀项目，该项目在加拿大萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地地区的Fraser Lakes B矿床拥有696万磅推断铀资源，并且还拥有位于美国犹他州的过去生产过的铀矿 [6] - 公司指出该历史资源并非作为当前资源处理，尚未完成足够工作以将其归类为当前矿产资源，但认为所进行的工作是可靠的 [8]