行业板块表现 - 科技股集体反弹，AI算力光模块板块大幅走高，通信ETF（515880）飙涨近6% [1] 重大合作与投资 - OpenAI与博通宣布计划在未来四年内联合开发并部署10GW定制AI及计算系统 [1] - 加上此前与NVIDIA和AMD的算力采购协议，总投资高达26GW，显示算力投资景气度持续 [1] 政策支持 - 工信部下发通知开展城域"毫秒用算"专项行动，目标到2027年基本形成全域覆盖、高效畅通的城域毫秒用算网络能力体系 [1] 机构观点 - 银河证券表示AI带动的算力产业需求旺盛、景气度持续，虽短期可能因市场波动、关税问题、筹码结构及估值切换等导致板块震荡，但依然看好并建议基于中长期视角布局AI算力板块 [1] 指数与板块构成 - 通信ETF（515880）跟踪中证全指通信设备指数，"光模块+服务器+铜连接+光纤"占比近79%（截至9月30日），良好地代表算力硬件基本面 [1] - 其中光模块占比近50%，可关注相关布局机会 [1]